У вівторок на Бухарестській фондовій біржі відбувся перший випуск облігацій на місцевому ринку на суму 500 млн. євро компанії Romgaz, найбільшого виробника і основного постачальника природного газу в Румунії, мажоритарним акціонером якої, з часткою 70%, є румунська держава, через Міністерство енергетики. Разом з OMV Petrom, компанія Romgaz бере участь у національному стратегічному проєкті «Neptun Deep» у Чорному морі, який передбачає загальний обсяг інвестицій у розмірі 4 млрд. євро, з яких румунська компанія має забезпечити 50%.
Загальний обсяг видобутку оцінюється приблизно в 100 мільярдів кубометрів природного газу. Нещодавно Transocean Barents величезна бурова установка, задіяна в проєкті «Neptun Deep», прибула на чорноморське узбережжя, у Констанцу. Буріння розпочнеться у 2025 році, а перший газ буде видобутий у 2027 році. Тим часом, за рахунок коштів, отриманих від випуску облігацій, «Ромгаз» фінансуватиме проєкт Neptun Deep та інші цілі інвестиційної програми компанії: тут слід зазначити, що «Ромгаз» також прагне вийти на ринок постачання електроенергії.
Компанія також має на меті перехід до низьковуглецевої економіки. Облігації, які також котируються на Люксембурзькій фондовій біржі з початку жовтня, є лише першою частиною середньострокової програми, в рамках якої Romgaz планує випустити облігації на загальну суму до 1,5 млрд євро. Міжнародні інвестори вже виявляють великий інтерес до цих фінансових інструментів, – говорить генеральний директор компанії Резван Попеску.
Варто зазначити, що окрім великих іноземних інвесторів, пенсійні фонди та інші організації, що працюють в Румунії, також інвестували близько 20% у випуск облігацій «Ромгазу». Випуск було передплачено майже в 12 разів, а замовлень було розміщено на загальну суму близько 6 мільярдів євро, що стало успіхом, як про це зазначив Міхай Прекуп, державний секретар канцелярії прем’єр-міністра: «Я не знаю про більший випуск облігацій, випущений у Східній Європі державною компанією. І ось, за останні два роки, після компанії Hidroelectrica настала черга компанії Romgaz постаивити нас сьогодні перед історичним днем – найбільшим в історії Східної Європи розміщенням облігацій державною компанією».
Зі свого боку, голова Управління фінансового нагляду Александру Петреску заявив, що випуск облігацій Romgaz сприяє реалізації стратегічних цілей румунської держави в енергетичному секторі: «Це не просто ще один інструмент фіксованого доходу. Я думаю, що це послання, про те що ми, як країна, робимо важливий крок з точки зору стійкості енергетичного сектору, матиме позитивний вплив не тільки на Румунію, але й на географію Центрально-Східної Європи».
Облігації мають строк погашення 5 років та фіксовану процентну ставку 4,75% річних.
